RENTAL TIPS: Mercado de alquiler de generadores

La continua expansión del mercado de alquiler de generadores en América latina ha sido
obstaculizada en los últimos dos años por la inestabilidad económica de algunos países de la
región y el menor precio de los commodities. En 2016, la industria del petróleo, el gas y la
minería abarcaban alrededor de un 35% del mercado total de alquiler de generadores.
Anteriormente, estas industrias solían ser la principal fuente de ingresos del mercado de
alquiler de generadores en la región. Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo y
el gas y de los metales durante 2015 y 2016, la inversión se ha desplomado y muchas
empresas han reportado menores márgenes y rentabilidad debido a la caída en la demanda
de alquiler de equipos por esas industrias. Se estima que en términos de ingresos totales, el
mercado de alquiler de generadores en América latina ha sufrido una caída de 2,6% durante
2016. No obstante, el futuro aumento en el precio de estos commodities -como se espera en
el mediano plazo- probablemente traerá nuevas inversiones en actividades de exploración y
explotación e impulsará su demanda.
En 2016, el mercado de alquiler de generadores en América latina estaba valuado en 810,8
millones de dólares. De cara a lo que viene se espera que se produzca un crecimiento
moderado, estimado en una tasa compuesta de crecimiento anual de 2,4% desde 2016 a
2023. El primer dato importante antes de continuar es: la Argentina actualmente posee el
10,7% del mercado latinoamericano de alquiler de generadores.
El consumo de electricidad ha crecido exponencialmente durante los últimos años,
principalmente en el sector
residencial. Para hacer frente a la demanda, el gobierno
argentino ha estado implementando planes de emergencia como la adjudicación de contratos
a empresas de alquiler de generadores para instalar unidades móviles a fin de abastecer a la
red durante períodos de demanda máxima o de interrupciones en el servicio eléctrico.
Si bien el Gobierno ha reducido los contratos, se espera que el mercado crezca a una tasa
compuesta anual de 2,3% desde 2016 hasta 2023, impulsado principalmente por las nuevas
oportunidades de inversión en los yacimientos de Vaca Muerta; la escasez de energía en
ciertas regiones, como consecuencia de la falta de inversión en el sector eléctrico durante los
últimos años y el aumento de la inversión en proyectos de energía renovables, como las
plantas eólicas, que impulsan la demanda de alquiler de generadores durante la fase de
construcción.
El mercado de alquiler de generadores en la Argentina está altamente fragmentado y
competitivo e incluye grandes empresas regionales o globales que operan en uno o más
países, empresas medianas con una o varias sucursales y múltiples pequeñas empresas
locales, muchas de las cuales operan en la informalidad.
La competencia en el mercado suele adoptar la forma de una agresiva guerra de precios,
donde las empresas de alquiler de generadores compiten incluso con constructoras cuyo
rubro no es el alquiler de equipos, pero ingresan al mercado como competidores para evitar
tener equipo ocioso y generan ingresos durante periodos de poca actividad.
Las principales empresas que compiten en el mercado de alquiler de generadores son Sullair
Argentina, S.A., Juan F. Secco S.A., Aggreko plc, Finning International Inc., Elektrogen de
Argentina S.A y Energyst B.V., entre otras. Este informe forma parte de la investigación de
mercado y la práctica de consultoría de Verify Markets, Energy & Power Equipment.

MERCADO DE ALQUILER DE GENERADORES ARGENTINA 2014 - 2023
CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL PREVISTO